飞狼飞越一座又一座高山、河流、湖泊，很快来到了青年所在的城市里。这时，小伙子还骑着马儿走在大街上，突然见到他手执一把锋利的宝剑从天空飞下来砍他，赶紧快马加鞭逃命。街道上的人们赶紧躲到屋檐下面。不久，他逃到城外的树林里，把自己变成是位农民，马变成是一头牛，那竿子变成是一条树枝。他骑在牛背上，赶着它慢慢地往前走，还不时用树枝为他骚背部的痒痒。这时，他骑着它从一条清澈的小溪边走过。“马”想要喝水，叫起来。青年骑它到溪边任它喝。可“马”叫声被飞狼听见了，很快看穿了他们，眼看正从高空快速地飞下来取青年的性命。终于，青年火了，决定要给他点教训。随后又快马加鞭驶进树林中。飞狼紧紧地跟在后面，可还是跟丢了——马蹄声和人马一齐消失了。
飞狼把四周仔细看了一遍，隐约看见不远的树林中有一座石头房子。他走过去，在那儿果然有一座石头房子。这时，从里面传出轻微的马蹄声。飞狼不由得高兴地笑了，以为青年就躲在里面。可等他一飞进去，门随后就被躲在房子后面的青年用一块巨大的石头堵住，把他关在了里面。石壁推不倒，砍不破，飞狼只得万分悲伤地坐在地上，等他的兄弟们知道后来救他。
然而，青年很善良。他走了很远，觉得飞狼无法发现他，便破了道术，石头房子立即变成一块灌木丛。飞狼被释放，心怀感恩，不愿再执行任务。于是杀掉一头山羊，取出它的双眼回去交给皇上，并告诉他说把青年扔进了湖心。哪知皇上还不放心，问镜子：“ 宝镜！宝镜！快快告诉我谁是世界上最英俊的男子？”镜子里立即传出飞鹰的声音：“是你！”皇上高兴极了，看着镜上显示的大湖，真的以为青年淹死在了里面。原来，青年受到追杀，虽然一样十分悲伤，但眼睛里不再充满泪水。而镜子里的两个主人知道发生的一切，帮了飞狼的忙。
青年又翻过了许多高山，走过了许多峡谷，来到一座雪山上。鹅毛大雪从早下到晚，同时还刮着寒冷刺骨的大风。青年只穿着一身道服，实在是无法忍受住，碰到一只饥饿的老虎就杀死它，把它毛绒绒的皮剥下来批在身上。这样一来，他感到很暖和，走的时间久了，额头上还冒出汗来。
