猫一直走到湖旁边。
沿着湖岸，长起一丛又高又密的芦苇，像一座耸起的绿屏风，把镜子一般的湖面遮住了。猫没有看见鸭子正在湖里头洗澡。四周静悄悄的，他觉得很无聊，而且有点儿疲倦，“在这儿瞌睡一下再说吧。”
在老柳树斜对面的槐树荫下，猫睡着了。
他做着梦。
在一片碧绿的草地上，他追赶一只漂亮的红蝴蝶，一直追到了紫藤架下，他就飞起来捉住了她。“啊呜！”一口，干脆把她吃掉了。“哼！谁叫你的两个姊妹戏弄我？——我是猫！我一伸爪子就逮住了十三个耗子！”在睡梦中，猫舔嘴咂舌，仿佛真的吃到了一只蝴蝶。
秋风带着一点儿凉意，吹过来。怕冷的芦苇直哆嗦，瑟瑟地发响。
猫糊里糊涂地以为一群耗子从洞里涌出来了，就咕哩咕哩地说着梦话：“喂，你们这些尖嘴的下流东西，别吵闹吧，我不来难为你们。嗨，我要睡觉，我懒得管你们！”他把身体蜷缩得紧一点儿，睡得真甜呀！
槐树低下头来，看见猫睡得烂熟，禁不住心头火起来，“这个毛孩子多不争气，白天睡懒觉！——我的影子歪在西面，还没到午睡时间。”
他就生气地用一根枝条儿打在他头上。
猫霍地坐了起来，两只脚掌使劲地擦着眼睛，嘴里叽哩咕噜地说：“可恶！谁把皮球扔在我头上？”但是等到他清醒了，睁开眼睛一看，什么影子也没有，四周仍旧静悄悄的。
“噢，恐怕我是在做梦吧。”他想起他曾经飞起来吃到一只世界上罕有的红蝴蝶，不管这件事情是真是假，总是值得骄傲的。
他拉开嗓门儿，不成腔调地自拉自唱。
