老婆子迎出去，走近那头母牛，开始拔它尾巴上的毛，一边拔，一边用爱尔兰话唱着歌儿，声音很低，调子古里古怪，而且断断续续的，母牛显出倔强和不安的样子，可是老婆子仍旧继续她的神秘的歌唱，拔到第九根尾巴毛时，她下令把母牛赶回到它的牧地上去，自己又进了屋子。
她对农民的妻子说：“现在你去从你们所有的母牛身上挤一点儿奶来给我。”
她去了不多一会，就提了一大桶牛奶回来。那牛奶的颜色很可怕，是奶、血和腐烂东西的混合物。老婆子把它放到搅奶器里，进行搅奶的准备工作。
她说：“现在你们俩都必须搅奶，把门窗关紧；除了火炉以外，不让房里射进一点儿光。我不叫你们说话，你们不要开口。只要遵照我的话去做，我相信在太阳落山以前，我们就可以找出那个强劫你们的万恶的坏蛋。”
白利安关上门窗，开始搅奶。老婆子坐在火炉旁边。炉里的火这时烧得烈焰熊熊。她又唱起刚才拔牛毛时唱的那支古怪的歌来。过了一会，她把九根毛里的一根抛在火里，同时仍旧唱着她的神秘的歌，一边非常注意观察施法的程序。
突然听见一阵狂叫，好象是一个女人在危急中发出来的，渐渐向他们的屋子逼近来。老婆子停止念咒，注意地听着。叫声来到了门外。
老婆子大声说：“快把门打开。”
白利安把门打开，三个人一齐奔出去。到了院子里，只听见同样的叫声，却看不见任何东西。
老婆子大声说：“完了，完了，错了一着，这一次的符咒不灵了。”
他们垂头丧气地走回来，刚要跨进门的时候，老婆子低头一看，发现门槛上钉着一块马蹄铁①，她大叫起来：
“我明白啦。怪不得我的咒语失灵了。刚才在门外大声叫嚷的，就是用魔法损害你们牛群的那个坏蛋。我把她引到这屋子来，可是这块马蹄铁却使她不能走近门来。赶快把这块马蹄铁拿掉，我们再来试试运气看。”
白利安把马蹄铁从门槛上拆去，然后依照老婆子的吩咐，把它在火炉里烧红，放在搅奶器下面的地板上。
他们又恢复他们的操作。白利安和妻子动手搅奶，老巫婆再次唱她的奇怪的歌，并且把她的牛毛抛到火里去，直到后来几乎把全部的牛毛都烧光了。
