“我，”小妖怪的老婆说，“我制造一个饥荒，自己变成一棵挂满苹果的苹果树，谁来摘苹果吃，就撑死他。”
“我，”二妖怪的老婆说，“我布下一个人人想喝水的大热天，自己变成井，井里漂着两只碗，一只金的，一只银的，谁来抓碗，就淹死谁。”
“而我使每个人想睡觉，”大妖怪的老婆说，“自己变成一张床，谁躺下睡觉，就烧死谁。”
牛伊凡听到了这些话，赶快飞回去，落在地上，变成了原来的小伙子。
三兄弟往回家的路上走。
他们走着走着，没有东西吃，饿得发慌。突然发现前面有一棵挂满果子的苹果树。伊凡王子和伊凡厨子要去摘苹果，牛伊凡抢在他们前面，横一刀，竖一刀，对着苹果树砍，一团团污血喷出来。
他用同样的办法，对付水井和金床，杀死了妖怪的者婆。
老妖婆听说这些情况后，打扮成一个要饭的老太婆，背着袋子走到大路上，牛伊凡兄弟走过来，她伸出手，请他们行行好。
王子对牛伊凡说：
“哥，父亲有的是钱，给这个老太婆一点吧。”
牛伊凡拿出一块金市给老太婆，她没有接钱，却抓住牛伊凡的手，眨眼之间消失了。两兄弟向四周一看，既不见老太婆，也不见哥哥，吓得夹着尾巴跑回家。
老妖婆把牛伊凡拖进地窖，带到自己的丈夫，一个年纪很大很大的老头面前。
“你看，这就是我们的仇人！”
老头坐在铁床上，长长的睫毛，浓浓的眉毛，完全遮住了眼睛，什么也看不见。他叫来十二个大力士，命令他们说：
“拿铁棍来撑开我的眉毛和睫毛，我要看看杀死我女婿的是只什么鸟。”
大力士们用铁棍撑开他的眉毛和睫毛，老头睁开眼睛一看：
“啊，原来是你，牛伊凡，胆敢杀死我的女婿，你说我该怎么收拾你？”
