这一看可把小艾琳吓了一跳！外面有一只好大的蛤蟆！有辆马车那么大！身上长满了脓包似的疙瘩，两只大大的眼睛快要把头顶都撑破了。要多丑就有多丑。
丑蛤蟆朝窗户小缝里的艾琳眨了眨眼睛。然后张开大嘴。艾琳吓得立马关上窗户，以为丑蛤蟆要把自己当做食物给吃了。
奇怪的是从窗外传来了阵阵动听的音乐的声音。艾琳很喜欢音乐，忍不住又把窗户打开个小缝向外偷偷的瞄去。
“哇~！”艾琳禁不住叫出声来。
有好多正在跳舞的小人儿，他们都穿着漂亮的晚礼服。在他们中间，有个穿黑色燕尾服的王子和穿白色蕾丝花边公主裙的公主正迈着轻盈的步子婉转在周围人的中间。还有弹奏的奏乐师和指挥师。艾琳看到带着金色皇冠的国王高兴的捋着胡须，端庄的王后正冲着王子公主微笑的点着头。
他们都是那么的小，小的艾琳可以用一个饼干盒子把他们全部都装起来。
“太可爱了！”艾琳忘记了蛤蟆的丑陋和对丑蛤蟆的害怕，完全打开了窗户。
这时丑蛤蟆又张开大嘴，从它的嘴里吐出来一辆长着翅膀的金色小马车，小马车夫把小马车飞到王子和公主身旁。这时舞会也已停止，小马车夫恭敬的等待王子和公主上了马车后，开始飞向丑蛤蟆的嘴里。等王子公主飞走了后，丑蛤蟆的嘴里又吐出了一个长长的自动电梯，国王和王后还有舞池中的其他所有人都上了这道电梯，直到这些可爱的小人儿随着电梯一同消失在丑蛤蟆的大嘴里。
“哈~!太神奇了”艾琳朝着丑蛤蟆喊道：“蛤蟆，你好！我叫艾琳！”
艾琳跑下楼。小黄鹂跟着后面，叽叽喳喳，告诉小艾琳不要接近丑蛤蟆。
艾琳才不管那么多呢，她觉得丑蛤蟆并没有要伤害她的意思，而且觉得蛤蟆的大嘴巴特别神奇，能变出那么多好玩的小人儿！
“我们可以做好朋友吗？”艾琳站在丑蛤蟆面前，没有丝毫的害怕。
丑蛤蟆眨巴着镜子般明亮又鼓鼓的眼睛，冲着小艾琳叫了一声，两边的腮帮也开始鼓鼓的。艾琳觉得它越来越可爱了。
接着，丑蛤蟆又表演了很多小艾琳没见过也没听过的小魔术，小艾琳也给丑蛤蟆讲了很多童话故事。艾琳还发现丑蛤蟆左手掌上的黑痣就像一个小皮球！
“恩~~丑蛤蟆太难听了。”小艾琳看着丑蛤蟆歪着脑袋，说：“我给你取个名，叫蛤蟆仙，好不好？”
其他的动物见丑蛤蟆很善良，也都围了过去，叫着“蛤蟆仙，蛤蟆仙。”
到了黄昏的时候，当太阳即将落山的时候，蛤蟆仙恋恋不舍的离开，消失在密林之中。
