森林里的树叶突然就变成了红色。这两三天，小狐狸一点坏事也没干。他正在一门心思地做他的木筏呢。用草绳子和树枝扎成的木筏，放在湖面上，荡荡悠悠的，还真像那么回事。行了，向着大森林进发吧。可当小狐狸刚一坐上去，木筏马上就散了架。淹成了落汤鸡似的小狐狸蜷着身子，颤抖着爬上了岸。
就在这时候，小狐狸发现一只老鼠正在目不转睛地看着他呢，小狐狸顿时火冒三丈：那只小老鼠一定全看到了，太可恶了，他这会儿正嘲笑我呢。但是，实际上小老鼠并没有笑话小狐狸，尽管他把小狐狸的一切全看在了眼里。小老鼠的心里对小狐狸充满了敬佩，什么调皮捣蛋、什么做木筏子……这些都是小老鼠想都没有想过的事情。
可小狐狸已经火了，他一下子蹿到小老鼠的面前，大声吼道：“看什么看！我一定要把你的皮剥下来做一副手套，鼠皮手套，怎么样？鼠皮手套，就这么定了。”小老鼠听了这话，战战兢兢地说：“别，别，小狐狸，如果你不剥我的皮做手套的话，我可以教你一个方法，你不是想到湖对岸的大森林里去吗？”“嗯，没错。”小狐狸没想到小老鼠会这么说。“那你就再等一等，月亮再圆两次，你就一定能到那边的大森林里去了。如果你不相信，到时候你再把我的皮剥了做手套好了。”小老鼠被小狐狸吊在半空中说，“你不用担心，我不会逃跑的。”“担心？”小狐狸又恼火了，他拉长了脸说，“谁担心啦！就是你想跑也跑不掉！”
从此以后，狐狸和老鼠天天生活在一起。出门的时候，小狐狸就用绳子捆住小老鼠，拖在自己身后。“哦，这是怎么回事啊？”兔奶奶吃惊地瞪大了眼睛。每天到了傍晚，小狐狸和小老鼠就坐在湖边吃晚饭。小狐狸一天吃三根柠檬味的肉肠，小老鼠除了吃一块奶酪还要吃很多很多的果实，树的、草的都吃。
傍晚，湖水被夕阳染成橘红色的，看上去就像一大块橘子哩。但是，小狐狸只要稍稍碰一碰湖水，就会冻得浑身发抖。其实就在前几天，小狐狸还能把前脚伸进水里，数到七呢。现在不管他怎么拼命地忍，都数不到三了。“湖水会越来越冷的。”吃完了奶酪，正把脑袋埋进果实里去的小老鼠说，“因为现在已经是冬天了。”
