接着老爹爹又把手伸到旅行包里，摸出来了一把可以折起来的马刀。
“这把马刀也送给你，”老爹爹说，“你把它好好地收藏起来。等你的儿子满了二十岁，你就把这把马刀交给他，并且告诉他说，遇到必要的时候，马刀自己会从刀鞘里跳出来的。不过假使不是你的儿子自己，而是别人从刀鞘里抽出了马刀，那末这个额头上有颗星星的青年人就会立刻死掉的……另外那半个苹果，你把它切成十二片。你有十二匹没有生过小马的母马，你分给每一匹马吃一片苹果，它们当中有一匹母马会给你生下一匹前额上有只角的马驹子。你可要特别珍惜这匹马驹子——你的儿子将来要骑这匹马的……好吧，再见，祝你一切都好！”
这个好客的主人回到家里，丝毫不差地照着老爹爹的嘱咐办了。过了一个时候，世界上就出现了一个额头上有颗星星的男孩子，和一匹前额上有只角的马驹子。
这个男孩子长呀，长呀，长大了，眼看他就满二十岁了。他常常到山里去打猎，每次总要带些鹿和羚羊回家来。有一次，他甚至于拖回来了一只大熊。
有一天，村子里忽然传说城里出了一个很厉害的年轻人，他的力气非常大：可以一下折断两个铁马掌。当时，这个勇敢的儿子就对父亲说，他想进城去会会这个大力士。
“你去吧，孩子，不过你先在马棚里给自己选一匹好马。”
这个年轻的小伙子走到马棚里，抓住一匹马的尾巴，把马在自己的头顶上挥了几圈，一下就把它扔到马棚外边去了；接着他又抓起第二匹马的尾巴，把马挥了几圈，扔出去了；后来他又扔出去了第三匹、第四匹、第五匹，还没有选中一匹好马。
“难道我们就没有稍微好一点的马吗？”小伙子问管马的人。
“有，怎么没有！不过它头上有只角。这匹马的脾气可坏了——又踢人、又咬人。像这样的马是没有办法驯服的，根本就不能骑。”
小伙子走到那匹独角马跟前，抓住它的尾巴，想把它挥起来，可是这匹马站着一动也不动，就像生了根似的。
