他走了一整天，心里很高兴，因为他是出来寻找幸福的。如果他看到地上有块瓷片在阳光下闪烁，他一定要把它捡起来藏到身上，他相信这瓷片会变成最美丽的钻石。如果他看到远处清真寺的圆顶像火一样灿烂，如果他看到一片湖水像镜子一样闪亮，他就会满怀喜悦地奔过去，因为他以为来到了仙境。可是，唉！他一走近，幻象就消失了。他精疲力竭，饥肠辘辘，很快就清醒过来，自己仍然在尘世中。他就这样走了两天，又饿又伤心，也不想找到幸福了。野果是他唯一的食物，坚硬的大地是他过夜的床铺。第三天早晨，他从一座小山上看见一座大城市；半钩月挂在城垛上。亮晶晶地照耀着，城楼顶上飘着五彩缤纷的旗帜，仿佛在招呼他到那儿去。他惊喜地站住了，眺望着城市和近郊。“是的，小矮子穆克会在那儿找到他的幸福。”他喃喃自语地说，高兴得跳了起来，连疲劳也忘了。“就在那儿，其它什么地方也找不到。”他打起精神朝城里走去。这座城看上去很近，但他却走了整整一个上午才走到，因为他的两条短腿几乎不听他的使唤了，他不得不常常在棕榈树阴下歇歇脚。最后，他总算走到城门口。他整了整小外套，把头巾缠得更漂亮，把腰带拉得宽宽的，长长的佩剑插得斜斜的，然后掸掸鞋子上的尘土，提着小拐杖，壮起胆走进了城门。
他穿过了几条街，可是没有一个地方有人向他敞开大门，也没有一个地方像他想象的那样有人招呼他：“小矮子穆克，请进来吃点东西喝口水，让你的短腿歇一歇！”
这时，他来到一幢漂亮的大楼前，伸长脖子，满怀希望地打量起来。正好一扇窗子开了，一个老太婆探出身子，用唱歌的声调喊道：
快过来，快过来，
稀饭已经煮好，
餐具也已摆好，
让你们吃个饱，
邻居们，快过来，
稀饭已经煮好。
房子的大门打开了，穆克看见许多猫和狗跑了进去。他是不是也可以接受邀请呢？他犹豫了一会儿，最后还是鼓起勇气走进屋子。在他的前面，走着几只小猫，他决定跟它们走，因为通向厨房的道路，它们肯定比他知道得更清楚。
