第二天兜兜来得晚了点，学校的走廊里已经来了许多同学。他们又都围在兜兜的大作前议论着什么。一个说，咳！快看，老师怎么这模样了？兜兜朝自己的画瞟了一眼，也愣住了，只见画上的老师变成老太婆了！一头飘逸的黑发变成了银丝，原来白皙俊秀的面颊上刻满了皱纹。更可悲的是作为身躯的蝴蝶，退尽了鲜艳的色彩，还破了两个洞！这是谁的恶作剧？兜兜感到非常气愤。他以为，肯定是有人把他的画给偷梁换柱了。可近前仔细一看 ，画纸仍然是自己数学本的封面，签名也是自己的笔迹，这仍然是昨天的那幅画啊！兜兜如同丈二的和尚，摸不着头脑。他一回头，看见蝴蝶老师也在旁边，她好像在哭鼻子！她说，兜兜，你坏！
"老师，这，我也不知道是怎么一回事。我再给你画一幅好的啊？"兜兜说着，就想伸手去撕掉墙上的画，胖校长制止了他。胖校长说她觉得这件事有点蹊跷，她要带了画去瞧瞧。蝴蝶老师也仿佛突然想起了什么，她要看看兜兜的画笔。兜兜把笔拿出来，大家都抢着传阅，可谁也没有从那支笔上看出什么门道来，它确实是一支普通的画笔。当兜兜说出笔的来历和那天妈妈的经历时，大家才感觉出这件事情的不寻常来。有位同学突然说出一个令人感到神秘而困惑的名字--UFO！
听说前天夜里，您目击了飞碟？我们是市电视台的，请您谈谈吧！电视台的记者像嗅觉灵敏的猫，他们可会捕风捉影了，他们将话筒对准了妈妈。飞碟？说梦话吧？爸爸死活不认账。记者却不愿意无功而返，他们要兜兜给他们画一幅画。兜兜和爸爸同意了，可是画什么呢？兜兜想了想，还是画自己和爸爸妈妈三个人吧。画和上次一样，几乎一挥而就。画面上的兜兜偎依在父母之间，背景是他们家客厅的北墙。谁知这幅画又惹出了不小的麻烦！
