这下，真把王子急坏了。他想用箭射，又怕伤了它；他想摇树，又怕碰坏了它，于是，就站在树下唱道：
美丽的桔子姑娘，
住在高高的树梢；
姑娘啊，如果你有意，
请落进我的怀抱。
果然，王子的歌刚刚唱完，桔子就轻轻飘落下来，掉进他的怀里。王子高兴得不得了，用两手按住胸怀，扭头就朝家乡跑。
王子跑呀跑呀，森林一晃眼就穿过了，江河一蹦跳就跨过了，雪山一抬腿就越过了。他来到雪山脚下，坐在月亮似的湖边，靠着达玛花丛歇息。这里，离家乡很近很近了，看得见云雾上王宫的金顶了。他从怀里捧出那只金晃晃的桔子，越看越高兴，越模摸越喜欢，忘记了老太婆的叮咛，情不自禁地把桔子剥开。忽然，随着奇妙的音乐和耀眼的金光，一个无比俏丽的姑娘，笑盈盈的从桔子里出来了。她头戴着晶莹碧绿的宝石，身穿着金线织成的衣衫，脸蛋白里透红，象桔辩一样鲜嫩；身段窈窕，象桔树一样轻柔。她缓缓落在草地上，遍体发出奇妙的芳香。王子惊讶得不得了，连气也不敢出一口，害怕把这神仙般的女子，又吹到遥远的地方。他赶紧上前一步，拉住桔子姑娘的飘带，向她讲述自己的爱慕心情。桔子姑娘不回头，也不答话，只是抿着小嘴温柔地笑。
月亮湖边，太阳明明亮亮地隔着，湖水高高兴兴地唱着，满头白发的雪山爷爷，也笑得满面红光，因为达瓦王子和桔子姑娘，在这里结下了姻缘。他们来了很多很多鲜花，唱了很多很多情歌。最后，王子躺在地毯一样的芳草上，枕着姑娘的膝头，甜甜蜜蜜地进入了梦乡。
湖边石崖洞里，住着一个魔女，看见他俩这样相亲相爱，泉水和牛奶一样分不开，便想出一个恶毒的主意，来陷害象白度母一样善良的桔子姑娘。她变成一个女子，扭扭捏捏踱到桔子姑娘身边，瞪着眼睛看了三次，眯着眼睛看了三次，大惊小怪地说：“啊啧啧！人世间最美的桔子姑娘，原来比我难看多了！”桔子姑娘没有回答，只是抿嘴一笑。魔女拉住桔子姑娘，要她到湖边照影，比比到底谁好看。桔子姑娘连声说；“不！不I这样会把王子弄醒。”魔女说；“是啊，我知道你不敢比呀！要不，让王子枕在地上不是一样吗？”桔子姑娘便托起王子的脑袋，移到刚刚采来的鲜花上，再枕上自己鲜艳的围腰。她们来到湖边，湖水里映出两个倒影：桔子姑娘好比金孔雀，魔女呢，跟黑老鸦差不多。
魔女比垮了，还不服输，说：“你有华丽的金衣衫，当然要强一些；要是我穿上你的衣服，一定会比你漂亮。”可怜的桔子姑娘，中了魔女的诡计，把自己的衣衫换给了魔女，并在照影的时候，被魔女推落在很深很深的湖中。
魔女三步两步蹦到王子身边，一把将王子的脑袋搂在自己的怀里。王子觉得刚才象睡在羊毛上一样柔软，现在象睡在牛角上一样难受，很快惊醒过来。他睁开眼睛细看，又觉得桔子姑娘变了，变丑了，变黑了，不由自主地微微皱起眉头。魔女看出他的心思，连忙说：“高贵的王子啊！你在这里睡了三天，我一动不动地陪了三天。雪山的太阳把我晒黑啦，湖上的凉风把我吹坏了！”达瓦王子想：“桔子姑娘的心，是多么善良啊，她虽然比原来丑了，我不能嫌弃她。”
于是，王子和魔女在宫廷里举行了隆重的婚礼。远远近近的国王，送来了珍贵的礼物，全城的居民百姓，都来到王宫前跳舞狂欢。凡是见过这位王妃的人，没有一个不替达瓦王子惋惜，因为她实在没有一点地方能和年轻英俊的王子比美。
过了七天，月亮湖边的牧马人，跑来报告说：“尊贵的王子啊，请允许我报告一椿喜讯，碧波荡漾的月亮湖中，忽然长出一枚金光灿烂的莲花！”王子心中十分诧异，赶紧跟着牧马人来到湖边。果然看见一朵可爱的莲花，孤零零地在湖面摇晃，花瓣上露珠滚动，好象流不尽的泪水。王子十分怜爱，便叫牧马人摘回，供在佛堂里。
