于是，摩白拉克便开始讲道：“因为你的父亲与那青魔王沙其克是好朋友，所以，每年总去看他一次。每当动身去的时候，你的父亲总带些中国的珍宝去，过一个月回来的时候，每次带回这样一只猿来。一年一年地积起来，就积得了三十九只。所以，你的父亲曾和那青魔王有过三十九年的来往。
“有一次，我向你的父亲这样问：‘国王！你带了非常值钱的中国珍主去，却拿回了这样不值钱的木猿来，究竟是什么打算呢？’他就这样回答我说：‘摩白拉克！这是秘密，但不妨单单告诉你吧。这木猿，实在是具有不可思议的魔力护符。在这猿的身上，有许多有力的鬼跟着。但是，这些猿在没有积到四十只以前，是一点用处也没有的，不能使鬼发生作用。’”
摩白拉克说到这里，叹了一口气，随即继续说道：“所以，王子，我们一定要得到一只紫檀木猿。等到猿的数目到了四十只的时候，我们便能借鬼的力量，扑灭你那可恶的叔父了。所以，今天晚上，我们立刻去寻那青魔王沙其克吧。沙其克一定肯援助我们的。”
于是，我们便化装了，在那天夜里走出王宫，向北走去。
后来走了一个月光景，我们走到了一处没有人的荒野地方。摩白拉克便说道：“王子，我们终于到了目的地的国家了。你瞧，这里便是青魔王的国家。”
可是，我因为什么也没见到，就说道：“可什么也没有啊！”于是摩白拉克就一面笑，一面从衣袋里摸出药来，涂在我的眼上。忽然，便有一个神秘莫测的国家展现在我的眼前；同时，非常奇怪，又有一群容貌像人的鬼，走近我们的身旁来，领我们到魔王沙其克的宫里去。
那魔王见了我，非常快乐，说道：“王子！你来，我很觉光荣。我和你的父亲是老朋友呢！此后，我也想和你结为知交，怎样？我有一件事要托你办一办，你肯么？你如果办得好，就把第四十只猿给你。”
我在魔王前低下头，答道：“无论什么事，我没有不肯办的。”
魔王就高兴地叫我走近去，一面交给我一张纸，一面说道：“你去找到画在这上面的蔷蔽公主，伴她到我这里来。”
我看那张纸上画有一个从来不曾见过的美丽的公主。我看了一会，说道：
“可以，一定替你找来。”说罢，便退出了魔王的宫殿，和摩白拉克两人同到远迢迢的印度国去。
后来，足足有七年，我和摩白拉克两人，备尝一切的艰苦，一路走着。
有一天，当我们走到一座村庄的人口时，有一个瞎眼乞丐在行乞。但出出入入路过的人，个个只装不见，径自走过。我看那乞丐很可怜，便掏出一块钱来给他。
那乞丐再三道谢后，问道：“先生可是旅行到这里来的人么？似乎不是这村庄上的人呢。”
