第二天一早菲儿公主就起床了，酒店老板和普利克早就在楼下等候多时了。酒店老板说：“菲儿公主，我们帮不了你多少忙，我们只是尽自己的一点的心意，送你们几匹马，好早点到达F国。”菲儿公主谢过普利克他们后就上路了。菲儿公主他们一行人来到了一座森林里，这时天快黑了，菲儿公主她们在森林里找到了一栋小木屋。菲儿公主走上前去敲了敲门，一位老巫婆打开了门，菲儿公主笑了笑走上前去说：“老婆婆我们是路过的，现在天快黑了我能在您家休息一晚上吗？”老巫婆说：“进来吧，可爱的姑娘。”老巫婆一边说着一边在心里想：“正好我需要一位姑娘的鲜血来做实验，把她杀了又可以做实验，还能养我的宠物吃上几天人肉。”可善良的菲儿公主看出了这巫婆的诡计，菲儿公主一边回答着巫婆的问题，一边想着该怎么办。菲儿公主看到丫环蜜儿手中拿的信鸽想出了办法。
这巫婆装出十分欢迎菲儿公主的样子，摆起了酒席，拿出一瓶自制的酒来招待公主，菲儿公主从蜜儿手中拿过信鸽，抚摸着信鸽的羽毛低声说：“信鸽你待会儿就带着我的信回国去吧！告诉父王我们在路上一路顺风，让他老人家不要担心。”巫婆听菲儿公主这么一说，心想：这姑娘原来是公主，那就更不能放过她了。那鬼鬼的心里又想出了一个诡计。公主知道那瓶酒有毒就假装需要酒杯，巫婆当然不知道公主心里打着什么算盘，只好转身去找酒杯。这是公主看见桌上有一瓶一模一样的茶水就将它们做了交换，这一切巫婆当然什么也不知道。等巫婆找到杯子时，菲儿公主早就将这一切布置好了，菲儿公主将巫婆倒了一杯酒，巫婆显然不知道菲儿公主做了手脚说：“姑娘，我老了不能喝酒，我就以这杯水代替吧！”说完就拿起了那杯被菲儿公主换过的酒。一饮而尽，那杯酒才刚下肚，就晕倒了，嘴里吐着白沫。菲儿公主看到巫婆这个样子笑了笑，离开了这栋小屋，回到了自己的国家！
菲儿公主走出卡布奇诺森林后来到了F国，找到了一间客栈住了下来，好打听母后的下落。
第二天清早，客栈门口就挤满了人，公主穿好衣服，走出去想看个究竟。公主看了榜文后才知道是国王的儿子要选妻子，在三天后举行选美大赛，获胜者将会成为王子的妻子。
菲儿公主看到了心想：如果我能在大赛上获胜，那么将可以混进宫去，这样一来找母后不就容易多了！公主想到这儿，变下定决心要参赛。
