皇上变成的那棵大树问：“小伙仔你来这做什么？”小男孩不由得悲伤起来。那大树接着问：“你怎么悲伤了？”小男孩不想讲出来，可那大树问个没完没了，非要他告诉他。终于，小男孩便把一切告诉了那大树。两棵大树听了都不由得悲伤，同情面前的这个孩子。皇上变成的大树说：“我俩是富商，你若救了我们，让我们恢复人，我们就给你许多钱，让你和你的家人一辈子不愁吃穿，这样，你的爸爸就不会丢弃你,让你和他们快乐地在一起生活,怎么样?”小男孩回答：“这确实很好。只是我怎样才能救你们，让你们恢复成人呢？”
皇上变成的树说：“在前面有一座小木屋，里面住着一个老太婆，她心肠有点坏，你得对她有所防范。她若给你苹果或是别的水果吃，你千万不要，不然你也会像我们这样变成树。至于要怎样才能让我们恢复成人，我们也不知道，你得想什么办法让她说出来。”这时，小男孩疲惫饥饿得要命。“好吧。”他说：“我会尽快想到办法让老太婆说出来让你们变成人的方法，然后来救你们。”说着，小男孩朝前方走去。
一切果真如树告诉他的。吃了晚饭，他们准备洗脚了睡觉。老太婆脱了鞋子，正准备把脚伸进水盆里去洗。这时，她突然重新穿上鞋子，进内屋去了。一会儿后，她手里拿着红红的大苹果出来给小男孩吃。小男孩说：“谢谢您，我现在不渴，等渴了再吃。”把苹果装进袋子里。可老太婆说：“你是不是嫌我给你的苹果不够好？若不是，现在就当着我的面把它吃了。”没有办法，小男孩就真的吃起来，可他把苹果咬碎后没有吞进肚子里，让他们全部留在嘴里。老太婆端木盆到屋外去倒洗脚水，他才趁机把嘴里的碎果肉吐进灶堂里用灰埋起来。老太婆回到屋里时，小男孩站在屋中等她。
老太婆把煤油灯放在衣柜上，准备让小男孩给他松背。可小男孩走了大半天，困极了，倒在床上就睡着了。老太婆朝小男孩喊：“过来给松背，我这背酸痛得要命。”小男孩打着响亮的呼噜，哪里听得见她的话？老太婆喊一次，喊第二次，喊第三次，还是没有回答。这时，老太婆生气了，很想摁他的小手，让他醒过来。不过，她最后搔他脚底的痒痒，但也没能让小男孩醒过来。老太婆气极了，心想他实在是太困了，连他的药也不管用了。老太婆就这样不愉快地睡着了。
