从前,有一个皇上，在皇宫里玩腻了，就想到世界上去漫游，玩一段时间。有了这个想法，他就一天比一天渴望。最后，他真的做了。他让一位武功高强的锦衣卫和他打扮成富商陪同他去，一路上保护他。然后，他们往各自的包袱里装满足够的金银，朝宫外走去。一天，他们来到一座险要的大山上。
这里人烟稀少，阴森可怕，他们害怕得不由自主地颤抖，路上总觉得会发生什么不幸的事情。终于，锦衣卫向皇上建议：“这里可能有山贼，到时我可能保护不了你，我们还是绕道而行吧。”锦衣卫说的有道理，皇上停下来观望四周，困难地说：“这可能不行，我们对这里一点儿都不熟悉，又不知道这里有没有路可以绕过这里。何况这里又没有人家可问。”锦衣卫担心地说：“那我们返回城里去吧，我们去别的城市。”皇上平常说一是一，说二是二，从来没有人敢反对他，他要让谁死就像踩死蚂蚁那样容易。他觉得这样很没有面子，他问：“你害怕吗？”锦衣卫回答：“我还没有遇到个对手，就算我们这去真的会死，我也不害怕。只是担心我寡不敌众，若真发生什么事儿，保护不了皇上。”皇上说：“既然这样，我们继续往前走吧。”可实际上，皇上害怕得要命。
他们接着往前走。皇上一边走一边思考着怎样才能安全走过这里。因此，他路走得很慢。锦衣卫不知道皇上在想什么，又不敢打扰问他，只得默默地跟着走。突然，皇上惊喜地笑了——他想到了办法。于是，他和锦衣卫把外衣脱下来，锦衣卫用剑把它们刺得破破烂烂，接着抹上一层厚厚的篱笆。终于，衣服看上去既陈旧又破烂。皇上和锦衣卫把它们重新穿在身上。现在，他们看上去还真的像两个贫穷的农民。没有走多久，他们果然遇到了山贼，可山贼们见到两个穿着破烂的贫穷农民，知道他们身上没有钱，都无精打采地走回树林里去了。
