大森林已经变成了小森林，过去的猛兽，现在生存着的只有凶恶的狼。
森林里每年一样有猎人出没，捕杀动物。可狼从未被捕杀过。来的猎人手里只是提了几只小鸟、白兔等小动物而恼火的回家。尽管猎人们千方百计，像挖陷阱、安铁嘴夹子、把枪守在放的鲜肉诱的地方等致命的手段，但都无一成功。狼从未上过当。
猎人对狼日久积怨，他们向狼发起了挑战，决心要把它们捕捉到手。听到夜里狼得意地嚎叫，猎人们便心血澎湃，愤恨至极，自信终有一天会捕获到狼。猎人们失败，心理总不甘心，要和狼进行生死决战，他们不能倒下认输。
终于，险恶的猎人想到了一个极妙的对付狼的法子：他们将鲜肉注入毒性很大的农药。然后，他们又来到了山里。他们在树林里丢下那样的肉块，然后就走了。狼嗅着肉香很快围了上来。它们忍不住用鼻子在肉上闻了闻，去感受一下美肉的香气，大大的嘴里直淌口水。它们分辨出农药味来。
一条老狼站出来对大家说：“我的孩子们，这鲜肉固然很好吃，闻起来特别香，但是不能吃的。不然，我们就中敌人的诡计了。想必大家都闻出了一种很刺鼻的怪味了，那就是农药，是用来杀灭害虫的，但一样能轻易要了我们的命。我曾经走过一片果林，那时正是秋初，果子青青的，但农民们在上面喷了农药，散发到空气中的气味就跟肉里散发出来的怪味一样。”
大家明白是怎么回事，很快便走了。几天以后，猎人们来到森林，他们没有见到一只死狼，看见的唯有一堆烂得大臭的肉。他们气急败坏的走了。狼见到这样，非常高地兴。这不仅是因为它们赶走了来犯的猎人，还是一种极大的胜利。它们以为猎人受到了这次严重的教训之后，不会再来了。但为了以防万一，它们还是提防着。
