他们越过峡谷，跨过高山，穿过绿色的田野，来到一处茂密的森林。森林里有一幢可以移动的高脚屋子。
伊凡王子对着房子念道：
“屋子，屋子，你转过来，把门对着我们，背靠森林，让我们进去吃点东西。”
屋子转过来了。三个人走进屋子，看见炕上躺着一个女妖怪，头和脚顶着墙，鼻子顶着屋顶。
“嗨嗨，俄国人的昧道没有闻过，俄国人的模样没有见过，现在送上口来了。”
“喂，老太婆，先别骂人，你下来，坐到凳子上，问问我们到哪儿去，我会好言好语告诉你。”
女妖怪下了炕，走到牛伊凡面前，深深鞠了一躬：
“你好，牛大哥，上哪去？”
“我们去找一条河和一座桥，听说那里有很多怪物。”
“你呀，真是没事找事！那里的怪物凶得很，见人就抓，抓住就杀，附近的王国都被他们推翻了。”
三兄弟在女妖怪家里住了一夜，第二天一大早就起身赶路了。他们来到一条河边，看到岸上到处是人骨头，横七竖八。他们发现一座小屋子，走了进去，里边没有人，决定在这里停留一下。
天快黑了，牛伊凡说：
“兄弟，我们到了外乡，要提高警惕，晚上轮流站哨。”
他们决定：第一夜是伊凡王子，第二夜是伊凡厨子，第三夜是牛伊凡。
伊凡王子去站哨，走进树丛就睡过去了。牛伊凡不放心，半夜里起来，拿上矛和盾，走到桥下。
河水突然掀起大浪，树上的鹰喳喳叫，一个六个头的怪物骑着马来了。
