在遥远的地方，有一个丑人国，这个国家非常富有，到处都是黄金和宝石，人民团结友爱，过得很幸福。但国民全都奇丑无比，国王、皇后和大臣也不例外。
因此，他们在国际交往中常常受到歧视，比如派往各国的大使，不能参加该国的宴席、庆典等，选美活动更没有他们的份儿。国王对种种不平等待遇十分气愤，为了提高国家的地位和尊严，尽快改变国民的容貌，立即召集大臣商讨办法，可是都一言不发。这实在是个难题。冷场好久，最后外交大臣提出建议：征召天下高人，也许能有绝招，国王同意了，下旨贴出皇榜：有能改变国民容貌者，赏赐宝石千颗，黄金万两，并封为一品官职。
一时间全国轰动，几个揭榜者自称有妙法，也不过是美容术、美容药之类，然而皆无明显效果。国王依旧愁眉不展，寝食不安。
一天，一位小姐揭了皇榜来见国王。国王见了她顿时目瞪口呆，愣在那里，原来这女子美貌无比，世所罕见。好半天国王才醒过神来，问她有什么美容之术。小姐说：“我叫美无伦，从外国赶来，特为陛下分忧。”国王一听喜出望外。
只见她从包里取出一面八角玲珑的小镜子，说：“这叫八角美容镜，只要用它照上五分钟，可以转变人的基因，不论多丑的人，立即变得俊美无比。”
国王半信半疑地接过镜子，看了又看，几分钟过去，再往镜里一瞧，竟然有个无比俊美的国王，惊问道：“这镜里是谁呀？”小姐大笑起来：“陛下，难道连你自己也不认识了？”国王又叫来大臣证实，他才真正相信了。立即如数赏给美无伦宝石和黄金，并封她为美容大臣，住进了豪华的宫殿。
