红鼻子火车爬上一座小土坡，看到两只小青蛙在土坡上哭。乘警走下火车，询问原因。
小青蛙迷了路，回不了家，乘警邀他们上车，但他们不敢贸然答应。蜘蛛姑娘从车窗里探出头来说：“快上车吧，小青蛙，我们送你们回家，”小青蛙才下决心登上火车。
司机问青蛙兄妹：“你们家在哪个方向？”他们说不出来。列车长只好命令火车暂停，大家分兵四路去寻找水塘。一会儿，西、北、南三个方向的列车员都回来了，只有往东去的乘警不见回来。列车长命令：“往东开。”火车向东驶去，果然不远的路边就是水塘，小青蛙们欢叫着：
“到家了，到家了！”列车停了下来。
送走了青蛙，列车长急着要找乘警。突然司机大叫：
“快看！”原来侦辑队长的摩托车停在路边，车上捆着乘警。摩托车队开动了，红鼻子火车上的小老鼠觉得自己虽然不是猫的对手，但乘警在猫手里，他们还是紧紧追上。
红鼻子火车追上捆着乘警的那辆摩托车。乘务员从窗口把绳套甩过去，套在猫队长头上。乘务员刚想收紧绳子，大师傅忙阻止他：“摩托车倒了，乘警也得受伤啊！”乘务员不得不松开绳子。
这时天空中出现了几十只小鸟，他们轮番俯冲，用嘴啄猫队长。猫队长受不了，停住了。一只猫突然大叫一声，原来一群蚂蚁爬到他身上乱咬。另外两只猫身上也爬满蚂蚁，疼得他们满地打滚。猫队长对小鸟和蚂蚁们喊道：“你们都是强盗的同谋！”小鸟和蚂蚁们说：
“我们是红鼻子火车的好朋友！”蚁王来了，她对猫们说：“快把乘警放了！”猫们受不了蚂蚁的乱咬，老老实实地把乘警放了。
乘警回到红鼻子火车上，三只猫驾驶着摩托车灰溜溜地跑了。天上地下一欢呼声。列车员们从火车上走下来，感谢朋友们的帮助。
蚁王提议，红鼻子火车应该开辟固定行车路线。还应该盖几座漂亮的火车站。大家一致同意，由蜘蛛姑娘设计路线，蚂蚁工程师设计车站。
听说红鼻子火车要盖火车站，许多小动物都来申请在他们家门口盖车站。来申请的有青蛙，有松鼠，有蚯蚓，有螃蟹，还有乌龟等等，多极了。列车长把大家的要求—一记下来，再交给蜘蛛姑娘，由她们设计路线。
建造火车站的工程开始了。一共有十二座火车站，分别由不同的小动物担任建筑工人。
蚂蚁火车站像一座体育馆，大圆顶，漂亮极了。青蛙火车站里边有一座大瀑布，两边是电梯。乌龟火车站的地板都是自动传送带，这是为了防止乌龟乘客因行动缓慢误车而设计的。
红鼻子火车也在进行整修。车厢里安装了音响设备，向乘客预报站名和播放音乐。
蜘蛛姑娘留在火车上当医生。红鼻子火车还招聘了啄木鸟当列车检验员。
这天，红鼻子火车正式运行。发车站是蚂蚁火车站。
红鼻子火车披红挂绿地停在站台旁。蚂蚁乘客们排成队踏上火车。远途的旅客来到卧铺车厢。乘务员安排乘客床位，发给大家卧具。乘警在硬座车厢里维持秩序，帮助乘客往货架上安放行李。
这时，从餐车里传来一阵喧闹。乘警跑过去一看，大师傅抓住一只到厨房里偷吃东西的蚂蚁。蚂蚁乘客们一致要求乘警严惩这只蚂蚁，因为他给蚂蚁丢脸。那只小蚂蚁躲在角落里浑身发抖。乘警想起小老鼠过去的命运。乘警问小蚂蚁：“你是不是饿了？”小蚂蚁点点头。乘警让在师傅端来一盘饭菜。乘警让小蚂蚁吃饭。小蚂蚁感到非常惭愧，说：“我以后再不偷了。”大家都为他鼓掌。蚂蚁乘客们惭愧地想，如果把他按小偷严惩，可能他真要一辈子偷下去了。
红鼻子火车开动了。喇叭里传出声音：“各位乘客，您好！列车运行前方，到达乌龟车站。”乌龟车站到了。等候上车的乌龟排得老长。要知道，乌龟最需要火车这样快速的交通工具。卧铺不够了。小蚂蚁们主动要求八只蚂蚁睡一张床，腾出床位给乌龟乘客。
餐车开始供给午餐了，大师傅忙得满头大汗，蜘蛛医生给他擦汗。乘客们非常尊重红鼻子火车上的小老鼠工作人员，大家感激他们为别人提供方便。从列车长到货运员都很快活，他们尝到了受别人尊敬的滋味。他们决心更加努力工作。
红鼻子火车的车厢不够用了，列车长决定增加几节车厢。大家都同意。可到哪去找车厢呢？大家都在动脑筋。红鼻子火车能变长吗？有人说一定会的。
