从前，在很远很远的地方，在七个大洋的彼岸，甚至更远的地方，有一个摇摇欲坠的炉灶，灶壁的缝隙后面有一条老妪的裙子，裙子的第七十七个梧子里住着一只白蚤子，蚤子肚脐上有一座雄伟的京城。京城里居住着一位很老很老的国王和他的独生子，一位前程无量的青年。
国王对自己的爱子寄予厚望，请人教授他各种知识和礼仪。然后送他出国去见世面。
王子周游列国多年，归国后照父亲的意愿安顿下来。然而，这年轻人在长年的漫游中性格完全变了，变得落落寡欢。国王对此茫然不知所措，心里一直在思考着王子这一巨大变化的原因，却没有告诉任何人。未了，他得出一个结论，不错，王子准是想媳妇了，否则他为什么会这样愁眉苦脸呢！
于是，有一天，当国王和王子单独在宫殿四壁挂满无数美貌少女肖像的餐厅用餐时，父亲对儿子说：
“看来你非常忧愁，我的孩子。你成亲吧。瞧这餐厅的墙上，挂着所有皇室高贵公主的画像哩！挑一个你最中意的，我给你去提亲，让你心情愉快。”
“不，亲爱的父王，”王子说，“不是爱情折磨我，也不是婚姻诱惑我。
使我难过的是，所有的人，连国王也不例外，到时候都得死去。我渴望找到一个死神摆布不了人的国度。我决心去找这样的国家，那怕走遍天涯海角。”
老国王设法劝阻儿子。他对儿子说，世上没有这样的国家。他说，他统治这个王国已经五十年，感到幸福，心满意足。现在，为了让王了开心，并把他留在自己身边，国王提出要让位给王子。可是王子没有打消自己的念头，第二天，他佩戴宝剑，出发去寻找他心目中的国度。
他走了许多天，父亲的王国已经远远抛在身后；他在沿着大道走的时候，看见远处有一棵大得惊人的巨树，一只硕大的老鹰正在它的上方盘旋，他走近一看，原来老鹰在用爪子不停地抓树冠上的枝条，并把它们撒向四面八方。
