皇帝和皇后都以为自己的儿子死了，现在看见他回来高兴极了。王子告诉他们如何给老人做了仆人，怎样得到了天鹅姑娘。王子把天鹅的小外衣给了妈妈，让妈妈藏起来，并告诉她千万不要让姑娘见着，姑娘一旦拿到手，穿起来变成天鹅就飞走了，再也找不回来了。
年轻的王子和天鹅姑娘一起开始过着幸福的生活。
一天，王子出去打猎，妻子留在家里陪着妈妈，天鹅姑娘恳求说：
“妈，看在上帝面上，还给我的白外衣吧，我向你保证不飞走，只想穿起来试试。”妈妈没有给她。
过了几天，王子又出去打猎，天鹅姑娘又来求妈妈：
“妈，看在上帝面上，还我的外衣吧，我发誓不再飞走，只想再穿一下，穿起来我会更漂亮。”妈妈还是不答应。
王子第三次出去打猎，天鹅姑娘又来求：
“好妈妈，看在你独生儿子的面上，还我的外衣吧，我一步也不离开皇宫，穿起来我会更漂亮，你儿子看了更喜欢。”
这回妈妈相信了她，打开箱子拿出了白外衣。姑娘穿起白外衣，立刻变成白天鹅，说了声“再见了，妈妈，到玻璃山去找我。”就飞走了。
晚上王子打猎回来，妈妈告诉他天鹅姑娘如何求她骗她，骗走了外衣飞到玻璃山去了。王子听了难过得要死，立刻跨上马，穿过树林，去找那白胡子老头。他来到小屋前，不告诉老人他是谁，只说：
“您好，老爷爷！”
“上帝保佑你，我的孩子，”老人回答，“你找我有什么事？”
“我来，”王子说，“是想问您一件事情，您知道不知道玻璃山在哪儿？”
“我的孩子，我是三十二路风的皇帝，”老人回答，“如果世界上有一个玻璃山的话，我的风一定知道，一定可以把你带到那儿。”
傍晚，一路风呼叫着回来，向老人说。
“晚上好，我的陛下！”
“晚上好，我的仆人！你看见没看见一座玻璃山？”
