通过那几场比赛后，兔子仍不死心，想战胜乌龟，便对森林政府提出和乌龟再比一次。于是，它找来几个朋友，想把乌龟拦住。
乌龟出去散步的时候，听见了它们的谈话，于是便找到了兔子。对它说：“兔子大哥，知道我为什么比你跑的快吗？因为我背后的壳，才比你快！”兔子马上跑回家做了一副铁龟壳，穿了上去。
到了第二天，兔子没等到天亮就到了比赛现场。心想：这次我准能赢你啦！裁判一声令下，兔子像射了出去的箭一样，跑向终点。乌龟穿上像兔子皮毛一样的衣服，戴上兔子的耳朵，活像一只小兔子，慢吞吞地走了过去，走了一段路，兔子被它的同伴拦住了，而乌龟却被另外两只兔子抱了起来，火速冲向终点。等在那里的动物朋友欢呼起来，他们以为兔子这次终于胜利了。想不到乌龟脱下衣服，摘下耳朵，这下大家都傻了，原来赢的仍然是乌龟。
乌龟对兔子说：“兔大哥，如果你不耍小把戏，胜利的就是你啊！无论做什么事情，都要脚踏实地，耍小把戏，是不行的！”兔子听了乌龟的话，恍然大悟，说：“龟小弟，我们做好朋友吧，我是不会放弃的，下次再比吧！”
